Деловая игра_Разработка стратегии и постановка..


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Разработка стратегии и постановка управления портфелем проектов ОАО «Средруспродукт» Высшая школа экономики, Москва, 2013www.hse.ru 1 Диагностика компании (анализ финансовых коэффициентов, схема фирмы Дюпон, маржинальный анализ (анализ «объем – затраты – прибыль», расчет точки безубыточности по отдельным производствам)). - РодныйРассчитать, обосновать и защитить на заседании портфельного совета экономические показатели, включая денежные потоки. Среди экономических показателей особенно обратить внимание на рентабельность собственного капитала, чистую рентабельность продаж, оборачиваемость активов - РодныйСформировать портфель проектов компании на краткосрочный (год) и долгосрочный (5 лет) периоды – Я + РодныйПровести расчеты стоимости компании на конец пятилетнего периода с учетом сформированного портфеля проектов. Проанализировать мультипликаторы по аналогичным реально существующим компаниям. - РодныйСтруктура2 Структура3Диагностика компании, рынка, подразделенийЦели развития компанииСистема управления портфелемРазработанные варианты проектовСкоринговая модельПортфели проектовНеобходимость создания ОУПОжидаемые результаты реализации портфеля Высшая школа экономики, Москва, 2013Диагностика компании 4Саша – выводы + схема фирмы Дюпон, Высшая школа экономики, Москва, 2013Диагностика финансового состоянияБазовый годПрошлый годДоход и доходность  EBIT150,000 1,030,000 EBITDA450,000 1,250,000 Показатели финансовой устойчивости  Финансовый рычаг1.801.24Коэффициенты ликвидности  Текущая ликвидность0.640.64Быстрая ликвидность0.390.27Коэффициенты рентабельности  Рентабельность продаж33.33%38.46%ROA0.35%9.15%ROE0.89%20.09%Рентабельность0.51%12.37%Оборачиваемость активов69.07%73.95%Кт финансового рычага2.52 2.20 Коэффициенты оборачиваемости  Период оборачиваемости запасов13272Период оборачиваемости ДЗ11597Период оборачиваемости КЗ479452Цикл обращения ДС-231-284Коэффициент рыночной стоимости  EPS (прибыль на акцию)0.030.54Стоимость компании   Высшая школа экономики, Москва, 2013Маржинальный анализ{F5AB1C69-6EDB-4FF4-983F-18BD219EF322}Безубыточный уровень загрузки производства80%82%82%78%64% Высшая школа экономики, Москва, 2013Анализ рынка и подразделения пива7 Российский пивоваренный рынок - один из крупнейших в мире по объему производства Развитие новой подотрасли - производство солодаЗначительная часть сырья импортируетсяОтечественное пиво поставляется на рынки ближнего и дальнего зарубежьяНаивысшей популярностью пользуется легкое светлое пивоСезонность (максимум летом, минимум зимой)Юридические ограничения на продажу и рекламу пиваАнализ рынка пиваКлючевые особенности рынкаДоля пива в общей структуре продаж населению растет и в 2011 г. составляет 31% Высшая школа экономики, Москва, 2013Анализ рынка пива{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Выручка Средруспродукт390 Млн. р.ср цена отечественного пива66,2 руб/лСр цена импортного пива158,5 руб/лДоля импортного пива29%  Всего в отрасли6 257 млн .р.Продажа пива в Липецк обл.9 085 Тыс. долДоля Средруспродукт6,23%  Ключевые показатели компании {69012ECD-51FC-41F1-AA8D-1B2483CD663E}As IsBreak-even pointTo BeMaxВыручка от продаж 390,000 571,428 702,000 780,000 Доля переменных затрат30%30%30%30%Переменные затраты 117,000 171,428 210,600 234,000 Постоянные затраты 400,000 400,000 400,000 400,000 Основные средства 275,000 275,000 275,000 275,000 Коэффициент загрузки50%73%90%100%Опер прибыль (127,000) (0) 91,400 146,000 На данный момент 50%-ая загрузка производства приводит к операционным убыткамУровень безубыточности будет достигнут при загрузке 73,26%Есть потенциал увеличения загрузки и снижения затратАнализ подразделения пива AS IS123Концентрация на производстве пива Недозагрузка мощностейОтсутствие собственного бренда, продвижение продукта только в узком географическом регионе TO BE123Прямая и обратная интеграцияПолная загрузка мощностейСоздание сильного межрегионального бренда пиваАнализ подразделения пива Анализ подразделения пиваТруднодоступны сетевые каналы сбытаРост цен поставщиковРост конкуренции со стороны других напитковНизкая вероятность входа игроков5 между-народных FMCG компаний Высшая школа экономики, Москва, 2013Анализ рынка и подразделения мяса13 Характеристика региона:Экономика региона не в последнюю очередь зависит от пищевой промышленности, в том числе мясопроизводства. Основными внешними проблемами компании можем считать конкурентов – отечественных и зарубежных (ВТО), повышение цен на комбикорм и крупу.Доля Средруспродукт на рынке – 2,46% Высшая школа экономики, Москва, 2013Анализ рынка мясаРынок сбыта: Центрально-черноземный районДинамика рынка: Общее потребление мяса всех видов за рассматриваемый период выросло на 22,4% - с 7505 тысяч тонн в 2005 году до 9189 тысяч тонн в 2011-м. Увеличение потребления обеспечено главным образом ростом производства (преимущественно мяса птицы, а также свинины). 14 Высшая школа экономики, Москва, 2013Анализ производства мясаХарактеристика производства:Производятся вареная колбаса одного сорта, сосиски, сардельки. AS IT IS NOW123Отсутствие вертикальной интеграцииОтсутствие узнаваемого брендаПроизводство ограниченного ассортимента продукции. Устаревшее оборудование и технологии производстваTO BE DONE123Вертикальная интеграция, покупка или создание собственных фермОриентация на потребителя, создание сильного локального брендаРасширение ассортимента в соответствии с потребностями рынка, Переоборудование производства15 Высшая школа экономики, Москва, 2013Анализ подразделения{3B4B98B0-60AC-42C2-AFA5-B58CD77FA1E5} ХлебМолокоМясоСокиПивоВыручка 2 340 000 3 120 000 1 170 000 780 000 390 000 Доля переменных затрат60%40%50%30%30%Постоянные затраты 1 000 000 1 712 000 600 000 400 000 400 000 Основные средства 1 375 000 2 200 000 825 000 825 000 275 000 К-т загрузки производственной мощности0,750,90,8 0,95 0,5 Всего затр 2 404 000 2 960 000 1 185 000 634 000 517 000 Перем затр 1 404 000 1 248 000 585 000 234 000 117 000 Операц прибыль- 64 000 160 000 - 15 000 146 000 - 127 000 Рентабельность продаж-2,74%5,13%-1,28%18,72%-32,56%Мясокомбинат довоенной постройки, реконструирован в 1964 году. Сильный коллектив производственного персонала и технологов.Это говорит о возможности существенного повышения производительности и снижения затрат за счет модернизации оборудования.16 Высшая школа экономики, Москва, 2013Анализ рынка и подразделения молока17 Данные по рынкуПродуктТыс.тнМлн.рубПрогноз CAGRМолоко43551005%Йогурт питьевой286923%Йогурт ложковый196651%Сырок глазированный3189-8%Сыр22136006%Компания занимает порядка 20% рынка молочных продуктов регионаАнализ рынка молокаУменьшение объемов производства (сокращением поголовья коров)Высокие темпы увеличения платежеспособного спросаПовышение цен на ресурсы (на ГСМ, электроэнергию, минеральные удобрения, комбикорма) МолокоМаржинальный доход1 872 000КВП0,6Уровень безубыточности2 853 333,33Фин.прочность0,085Операционная прибыль160 000Оперционный рычаг11,7Данные по рынкуАнализ подразделения молокаПродажи есть – загрузка мощностей на 90%Продажи и маркетинг нецентрализованныеЕсть конкуренты федерального и локального значенияРынок ожидают изменения под влиянием вступления в ВТОРост за счёт GRНеобходимо удержать долю на рынке Высшая школа экономики, Москва, 2013Анализ рынка и подразделения соков20 Объем рынка в России в 2011г. составил 3,1 млрд. литров ; 3% - среднегодовой темп прироста рынка в прогнозе до 2015г; Уровень потребления в 2011г. – 21 литр (в 2000 – 5 литров); Доля людей, не пьющих соки вообще, составляет 20-25%; Средняя цена реализации 1 литра сока в 2011г. – 41,7руб. (в 2008 – 34,8).16,7%20,5%21,9%24,9%ОстальныеНиданМултонSeriesВимм Билль ДанЛебедянскийАнализ рынка соков в РоссииДоля Средруспродукт на рынке Центрального Черноземья – 40% Составляет 10% от общей выручки компании;Подразделение становится убыточным при снижении выручки на 18%;Мощности загружены на 95%;Количество потенциальных потребителей в Центрально-Черноземном районе – 6,24 млн. человек;Средний уровень з/п в Центрально-Черноземном районе около 14тыс. руб.Выводы:Для увеличения объема продаж нужны дополнительные производственные мощности;Из-за высокой конкуренции должна быть грамотная маркетинговая стратегия;Цена за 1 л сока должна быть ниже среднего уровня цен.22Анализ производства соков Высшая школа экономики, Москва, 2013Анализ рынка и подразделения хлеба23 Анализ рынка хлебобулочных изделийПо оценкам экспертов, производством хлебобулочных и кондитерских изделий в России занимаются 16-20 тысяч предприятий. Хлебная отрасль в России представлена, в основном, предприятиями малого и среднего бизнеса;снижение потребления ХБИ на 3,3-3,8% в год, в основном за счет «массовых» видов хлебов;рост сегмента хлебов «премиум класса», с новыми вкусами, «полезными свойствами» на 10-13% в год;Доля импортной продукции-0,2%;Сильная конкуренция - более 50 предприятий, выпускающие мучные изделия в каждом из 5ти регионов;Жесткий контроль цен властями;Поставщики, сельхозпроизводители и оптовые посредники повышают цены на сырье.Анализ рынка хлебобулочных изделий (ХБИ) Структура рынка ХБИ в 2011 году Производство традиционных сортов хлеба, сухарей и баранок;Доля в выручке компании – 25%;Хлебозавод построен в 80-е годы, устаревшие технологии;Лаборатория анализа качества изделий, в которой работают квалифицированные сотрудники;Производственные мощности загружены на 75%;Подразделение работает ниже своего уровня безубыточности .Финансовые показатели{775DCB02-9BB8-47FD-8907-85C794F793BA}TR1 950 000VC60%FC1 000 000ОС1 375 000Загрузка произв.мощностей0,75Маржинальный доход780 000КВП0,4Уровень безубыточности2 500 000Запас финансовой прочности-0,282Характеристики производства ХБИАнализ подразделения ХБИ Характеристики производства ХБИОсновные проблемы ОАО «Средруспродукт»Цели развития ОАО «Средруспродукт»Саша или Антон (добавьте плиз) – копия из диагностики + пару поинтов по производствам Высшая школа экономики, Москва, 2013Долгосрочные цели развития ОАО «Средруспродукт»Завоевание не менее __% доли компании на всех рынках к 2018 году;Повышение финансовой устойчивости компании в ___ раз к 2016 году;Повышение рентабельности собственного капитала в ___ раз к 2018 году;Вывод производств на прибыльный уровень и повышение рентабельности компании в целом до не менее ___% к 2018 году. 28!!!!!!Родный, заполни плиз в соответствии с цифрами, которые получишь по итогам результирующих данных + краткоср цели слайд Стратегические направления развития компании на 2013 – 2018 гг. Высшая школа экономики, Москва, 2013Краткосрочные цели развития ОАО «Средруспродукт» на 1 годПривлечение 500 млн. рублей для реализации портфеля проектов за счет государственного и банковского финансированияПовышение коэффициента финансовой устойчивости до ___ за счет оптимизации структуры оборотного капитала Разработка маркетинговой стратегии по созданию и продвижению бренда СредруспродуктУменьшение показателя уровня запасов до ___% за счет оптимизации логистической сетиПовышение уровня представленности на рынке на 10% за счет развития сетей дистрибуции30 Высшая школа экономики, Москва, 2013Система управления портфелем проектов31 Высшая школа экономики, Москва, 2013Структура комитета управления портфелем проектов32Комитет управления портфелем проектовОфис управления проектамиРуководитель портфеляДиректор по финансамДиректор по стратегическому развитиюФункциональный директор подразделения «Мясо»Функциональный директор подразделения «Молоко»Функциональный директор подразделения «Пиво»Функциональный директор подразделения «Соки»Функциональный директор подразделения «Хлеб»Генеральный директор Высшая школа экономики, Москва, 2013Процессы управления портфелем проектов33 Высшая школа экономики, Москва, 2013Процесс формирования портфеля проектов34 Высшая школа экономики, Москва, 2013Разработанные варианты проектов35Всего функциональными и производственными подразделениями было разработано 43 проекта Высшая школа экономики, Москва, 2013Разработанные варианты проектов36 Высшая школа экономики, Москва, 2013Скоринговая модельРэнкинг производств Высшая школа экономики, Москва, 2013Скоринговая модель38Скоринговая включает 7 показателей: Соответствие стратегииИспользование рычагов корневых компетенцийСоздание стратегических рычаговТехнический успехКоммерческий успехУровень рискаФинансовая отдачаИнтегральный показатель= Значимость подразделения к которому принадлежит проект. Определяется на основании Ранкинга подразделенийКоэффициенты значимости показателейПодразделениеПродолжительностьСрочностьСоответствие стратегииИспользование рычагов корневых компетенцийСоздание стратегических рычаговТехнический успехКоммерческий успехУровень рискаФинансовая отдача7375335569 Высшая школа экономики, Москва, 2013Портфель проектов39Общее для всех подразделенийСоздание собственного бренда “Cредруспродукт” и комплексное продвижение торговой маркиСовершенствование кредитной политики, системы бюджетирования Покупка собственной фермы для реализации стратегии вертикальной интеграции компанииРазвитие отношений с муниципальными учреждениями (школы, детские сады), а также торговыми сетями Организация офиса управления проектамиОрганизация собственных торговых предприятий/точекРеализация программы развития персонала: комплекс мероприятий, направленных на улучшение навыков персонала, их отношения к работе, снижению конфликтов, мелких хищений Высшая школа экономики, Москва, 2013Портфель проектов40Подразделение молокаРазвитие логистической системы в рамках Центрально-черноземного регионаСоздание собственного молочного бренда на территории Центрально-черноземного региона России для повышения узнаваемости продуктов компании, лояльности и оптимизации маркетинговых средствРазработка нового рецепта сыра и его запуск в промышленной производство к 2016 годуРазработка нового рецепта глазированного сырка и его запуск в промышленной производство к 2015 году Высшая школа экономики, Москва, 2013Портфель проектов41Подразделение пиваПовышение эффективности производства путем увеличения производственных мощностей на 15% в первые 3 года, на 5% в 4й год Подразделение соковРазработка и реализация проекта по оптимизации производственного процесса, ведущего к сокращению издержек производства на 20 % Высшая школа экономики, Москва, 2013Портфель проектов42Подразделение ХБИПокупка оборудование и наладка производственной линии по выпуску макаронных изделийПодразделение мясаПовышение эффективности производства путем замены оборудования на более эффективное Высшая школа экономики, Москва, 2013Анализ портфеля проектов43Общая стоимость портфеля 450 420 000 рублейПортфель направлен на достижение всех стратегических целевых направлений, с уклоном на развитие бизнесаПортфель сбалансирован по типам стратегий с уклоном на производственную, маркетинговую и рыночную стратегии Распределение проектов портфеля во времениСаша Высшая школа экономики, Москва, 2013Распределение портфеля проектов во времени45Саша Высшая школа экономики, Москва, 2013Необходимость создания офиса управления проектами46Увязка целей организации с принятыми стратегиями, а сами стратегии - с портфелями проектов; Отслеживание баланса в портфеле проектов между проектами, относящимися к производственным и рыночным аспектам деятельности организации; Обеспечение вовлеченности высшего руководства организации в реализацию портфеля проектов; Обеспечение скорейшее завершение проектов с целью скорейшего выхода на рынок с новыми товарами или услугами и достижения, тем самым, конкурентных преимуществ, содействовать решению финансовых проблем компании путем сокращения затрат и ускорения окупаемости инвестиций.Внедряемая модель ОУП –ОУП предприятиястратегическая модель, ориентированная на установление централизованного контроля за всеми основными проектами Высшая школа экономики, Москва, 2013Ожидаемые результаты47Саша 48

Приложенные файлы

  • pptx 6995872
    Размер файла: 10 MB Загрузок: 8

Добавить комментарий